證券代碼：002321        證券簡稱：華英農業      公告編號：2017-064 

河南華英農業發展股份有限公司2017年非公開發行公司債券發行結果的公告     

本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。     

河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年5月19日及2016年6月6日先后召開第五屆董事會第二十四次 會議及2016年第二次臨時股東大會，審議通過了關于公司非公開發 行公司債券的相關議案，具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告》（ 2016-048 ）、《關于公司非公開發行公司債券方案的公告》（2016-050）、《公司2016年第二次臨時股東大會決議公告》（2016-059）。公司擬非公開發行總額不超過 6 億元的公司債券，用于補充流動資金和償還銀行貸款，并向深交所申請掛牌轉讓擬發行的公司債券。     

2016年 9月 21 日，深圳證券交易所出具《關于河南華英農業 發展股份有限公司2016年非公開發行公司債券符合深交所轉讓條件 的無異議函》深證函【2016】638 號，準許我公司向合格投資者非 公開發行總額不超過 6 億元的公司債券，并在發行完成后在深圳證 券交易所掛牌轉讓，文件有效期為12個月。公司于2016年9月22 日在指定信息披露媒體披露了《公司關于收到2016年非公開發行公 司債券符合深交所轉讓條件的無異議函的公告》（2016-082）。     

由于2016年公司剛完成股票定增，資金較為充裕，因此公司決 定待2017年再啟動發行工作，按照相關規范要求，本次債券更名為 “河南華英農業發展股份有限公司2017年非公開發行公司債券”。     

近期，公司根據年度融資計劃，并結合資金需求啟動了本次債券發行工作（分期發行），其中第一期于2017年9月4日發行，規模為 5000 萬元人民幣；主承銷商愛建證券有限責任公司已于 2017年 9月 5日將募集資金（扣除承銷費用后）劃轉至公司專項賬戶；第二期債券于2017年9月5日發行，發行規模為3億元，債券募集資金（扣除承銷費用后）已于 2017年 9月 6 日劃轉至公司專項賬戶。

特此公告                          

河南華英農業發展股份有限公司董事會

二〇一七年九月六日